Ню Орлиънс през 50-те години. „Марди гра“ е в разгара си. Благодарение на Уикли джаз продуцент на име Фауст си уговаря среща с Блексед. Фауст го моли да провери изчезването на Себастиан – един от неговите музиканти. От месеци няма следа от пианиста и отсъствието му застрашава както музикалния лейбъл, така и личния живот на звездата.

Блексед поема случая, но няма представа, че това ще се окаже мисията, изискващaта най-големи усилия досега, в повече от едно отношение.